직장인 · 연말정산 준비

연말정산 서류 체크리스트 노션 템플릿 직장인

서류 빠뜨려 돌려받을 돈 놓치지 마세요.

노션 + 인쇄용 워드5묶음 40항목제출 전 점검

9,900원

1회 구매 · 기간 제한 없이 사용

이런 때 필요합니다

연말정산은 12월보다 11월에 결정됩니다

회사가 준 목록만 보고 준비한다

빠진 공제가 있어도 그 해가 지나면 돌려받기 어렵습니다.

작년에 뭘 냈는지 기억이 없다

매년 같은 서류를 다시 찾고, 새로 생긴 공제는 놓칩니다.

제출 마감일에 급하게 모은다

홈택스 발급과 회사 제출이 겹치면 실수가 생깁니다.

해결 방식

미리 준비할 것과 12월에 할 것을 나눠서

연말정산 준비를 기본·인적공제 / 소득·세액공제 / 주택·전세 / 의료·교육 / 연금·보험·기부 다섯 묶음으로 나눴습니다. 각 항목마다 준비할 서류와 발급처(홈택스·은행·병원 등)를 함께 적어 두었으므로, 11월에 미리 발급받을 것과 12월에 회사에 낼 것을 구분해 진행할 수 있습니다. 체크박스를 누르면 진행률이 표시되고, 인쇄용 워드는 회사 제출 전 마지막 점검용으로 A4 한 장에 담았습니다. 놓치기 쉬운 공제와 환급액 계산 예시도 함께 들어 있습니다.

구성

받으시는 파일

파일	내용
연말정산_체크리스트_노션.md	노션에 붙여넣는 마크다운 원본 — 5묶음 40항목 + 서류 발급처 표
notion-blocks.json	노션 API 블록 형식 — 스크립트로 페이지를 만들 때 사용
연말정산_제출전점검_A4인쇄용.docx	회사 제출 전 최종 점검용 인쇄 체크리스트
사용가이드.md	11월 준비 순서, 홈택스 발급 순서, 제출 전 확인 사항

노션 무료 플랜에서 동작합니다. 체크박스·표는 자유롭게 수정할 수 있습니다.

사용법

11월에 준비하고 12월에 제출

노션에 붙여넣기

마크다운 파일 내용을 새 페이지에 붙여넣으면 5묶음 체크리스트와 표가 그대로 들어옵니다.

11월 항목 먼저 처리

주택·의료·교육처럼 발급에 시간이 걸리는 서류부터 준비합니다.

12월 공제 항목 정리

연금·보험·기부·신용카드 사용액을 확인해 빠진 항목을 채웁니다.

제출 전 점검

인쇄용 체크리스트로 회사 제출 서류를 최종 확인합니다.

화면 미리보기

실제 시트 구성 그대로

준비 서류 (일부)

구분	서류	발급처	시기
주택	전세자금대출 상환증명	은행	11월
의료	의료비 지급명세서	홈택스	12월
연금	연금저축 납입증명	금융사	12월
교육	교육비 납입증명	학교·학원	12월

발급처와 시기를 함께 표시했습니다.

진행률

묶음	항목	완료	비고
기본·인적공제	8개	6	부양가족 확인
소득·세액공제	9개	5	카드 사용액
주택·전세	7개	4	대출 증명
의료·교육	8개	3	홈택스 발급

예시 진행 상황입니다.

자주 묻는 질문

구매 전에 확인하세요

노션 없이도 쓸 수 있나요?

인쇄용 워드만으로도 사용할 수 있습니다. 노션은 항목을 계속 고치고 진행률을 보고 싶을 때 편합니다.

공제 금액도 계산해 주나요?

금액 계산은 넣지 않았습니다. 공제 요건과 한도는 해마다 바뀌므로 국세청 자료와 회사 안내를 기준으로 확인하세요.

프리랜서도 쓸 수 있나요?

이 체크리스트는 근로소득자(회사 제출) 기준입니다. 사업소득자는 5월 종합소득세 신고 절차가 따로 있습니다.

작년 파일은 어떻게 보관하나요?

노션 페이지를 복제해 제목에 연도를 붙이면 됩니다. 발급 서류는 연도별 폴더에 모아 두세요.

세무 상담을 대신해 주나요?

아니요. 서류를 빠뜨리지 않도록 정리한 체크리스트이며 세무 자문이 아닙니다.

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⚠ 본 파일은 서류 준비를 돕는 체크리스트이며 세무 자문이 아닙니다. 공제 요건·한도·제출 서류는 소득세법 개정과 개인 상황에 따라 달라지므로, 국세청 홈택스·연말정산 간소화 자료와 회사 안내를 기준으로 확인하시기 바랍니다. 본 상품은 구매자가 직접 입력해 사용하는 문서·계산 도구이며, 법률·세무·노무 자문이 아닙니다. 중요한 의사결정 전에는 최신 법령과 해당 분야 전문가의 확인을 권장합니다.